:: CEL szkolenia ::

Wprowadzenie właściwego systemu kontroli wewnętrznej w projekcie ma późniejsze odzwierciedlenie w wynikach kontroli, przeprowadzanej przez jednostki kontrolujące. Podczas szkolenia odpowiemy na pytania jak sprostać wyzwaniom związanym z realizacją projektów finansowanych z funduszy unijnych i jak je skutecznie samodzielnie kontrolować.

:: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ::

:: GWARANCJA JAKOŚCI - program szkolenia realizowany przez trenerów praktyków gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie.

:: WZAJEMNA WYMIANA - szkolenie daje możliwość nawiązania kontaktu z osobami kontrolującymi i realizującymi projekty dofinansowane.

:: KONSULTACJE Z TRENERAMI/AUDYTORAMI - wyjaśnienie najbardziej nurtujących problemów pozwoli na łatwiejsze wdrożenie nabytej wiedzy w działalności przedsiębiorstwa i wykorzystanie najlepszych praktyk w swoich projektach.

:: WYKŁADOWCY ::

RAFAŁ KRZEMIEŃ - Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny, posiadający wieloletnią praktykę w realizacji czynności kontrolnych, zadań audytorskich oraz kierowaniu zespołami kontroli i audytu (Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli w ARiMR). Menedżer jednej w wiodących spółek, zajmującej się obrotem nieruchomościami. Doświadczony wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z obszaru audytu i kontroli ryzyka.

ANNA RUTA - PECHCIN - Wykładowca na szkoleniach z zakresu opracowania dokumentacji aplikacyjnej dofinansowanie w ramach PO KL oraz z zakresu zasad prowadzenia rozliczeń i sprawozdań w ramach projektów współfinansowanych ze środków MF EOG, PO KL, PO IŚ, PO IG. Pełniła rolę menedżera projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Kierowała zespołem konsultantów opracowujących dokumentację aplikacyjną w ramach SPO RZL - m.in. projekty dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o oraz PKP Intercity Sp. z o.o.

PIERWSZY DZIEŃ 16 WRZEŚNIA
8:30 - 16:15

1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD KONTROLI AUDYTU PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UE

• przepisy unijne
• przepisy krajowe

2. OMÓWIENIE WYTYCZNYCH INSTYTUCJI AUDYTOWEJ W SPRAWIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KONTROLI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

3. PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH STOPNI KONTROLI ZAPROJEKTOWANYCH W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

• podział kompetencyjny
• zadania instytucji zarządzającej
• zadania instytucji certyfikującej
• zadania instytucji audytowej oraz innych uprawnionych podmiotów

4. RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROJEKTEM UNIJNYM

• identyfikacja, kategoryzacja i alokacja ryzyka
• pomiar ryzyka i sposoby jego zabezpieczenia
• ryzyka w projekcie unijnym
• ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników
• mechanizmy kontrolne

5. METODY BADANIA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI I RZETELNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE

• planowanie audytu projektu
• dowody i dokumentacja poaudytowa
• techniki i metody badań audytorskich
• proces dowodzenia w audycie projektów
• testowanie systemu kontroli i ryzyka - rodzaje testów

6. PROJEKTY UNIJNE W ZAKRESIE INNOWACYJNEJ GOSPODARKI, TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH, B+R

• specyfika projektów IT
• kontrola i audyt wartości niematerialnych i prawnych
• identyfikacja i ocena ryzyk technologicznych
• metodyki prowadzenia projektów IT,
• kontrola czasu, budżetu, zakresu i harmonogramów projektów IT
• miary wartości i zwrotu - ocena i kontrola

7. PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH KONTROLI I AUDYTÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE NA PRZYKŁADZIE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW - CASE STUDY

DRUGI DZIEŃ 17 WRZEŚNIA
8:30 - 16:15

8. SPRAWDZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

• zasady kwalifikowalności wydatków
• okres kwalifikowalności wydatków
• ocena kwalifikowalności wydatku
• wydatki ponoszone zgodnie z kryteriami ustalonymi przez komitet monitorujący danego programu operacyjnego
• zgodność przedkładanych do refundacji wydatków z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
• opłaty finansowe i koszty gwarancji

9. UMOWA O DOFINANSOWANIE A KONTROLA PROJEKTU - CASE STUDY

• interpretacja zapisów w umowie
• analiza umowy o dofinansowanie

10. SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ A KONTROLA ZEWNĘTRZNA PROJEKTU

• monitorowanie wykonania rzeczowego i finansowego projektu
• wzór wniosku o płatność
• wskaźniki realizacji projektu
• ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników
• informacja na temat trudności i problemów
• najczęściej popełniane błędy

11. ZASADY KONTROLI W SIEDZIBIE PROJEKTODAWCY I NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

• tryb przeprowadzania kontroli
• uprawnienia zespołu kontrolującego
• zakres kontroli
• dokumenty podlegające kontroli
• jak często i jak długo powinno się kontrolować projekt aby zminimalizować możliwość przeoczenia nieprawidłowości, które miały miejsce w trakcie realizacji projektu?

12. JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

• dokumenty wymagane przez kontrolerów
• zamówienia publiczne a kontrole i audyty
• przetargi i ich przygotowanie
• dokumenty sprawdzane podczas kontroli
• analiza poszczególnych dokumentów
• jak prowadzić rozmowę z przedstawicielami instytucji dokonujących kontroli

13. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

14. PRZYKŁAD ZŁEGO I DOBREGO RAPORTU POKONTROLNEGO - CASE STUDY