KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

· Cel

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie do państwowych egzaminów organizowanych

przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kurs umożliwia również poszerzenie wiedzy z zakresu

funkcjonowania rynków kapitałowych oraz zdobycie praktycznych i teoretycznych

umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.

· Co nas wyróżnia?

Przy organizacji kursu korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń. Program

dydaktyczny kursu jest stale aktualizowany, tak aby uwzględniać rosnące wymagania

stawiane osobom wykonującym zawód doradcy inwestycyjnego oraz najnowsze zjawiska na

rynkach kapitałowych. Poprzez aktywny kontakt uczestników kursu z praktykami rynku

(spośród których większość to osoby aktywnie wykonujące zawód doradcy inwestycyjnego)

staramy się zapewnić nabycie przez uczestników kursu tych umiejętności, które umożliwią

profesjonalne wykonywanie zawodu.

Posiadamy doświadczenie, które umożliwia nam nie przekazanie wiedzy niezbędnej do

starannego przygotowania kandydatów do egzaminu. Podczas zajęć skupiamy się zarówno

na przekazaniu wiedzy, jak i rozwiązywaniu zadań z egzaminów.

Jako uzupełnienie kursu dla kandydatów na doradców inwestycyjnych proponujmy udział w

dwudniowych warsztatach organizowanych przed II etapem egzaminu dla doradców

inwestycyjnych. Podczas warsztatów skupiamy się na rozwiązywaniu zadań obowiązujących

na II etapie egzaminu.

· Jak i przez kogo prowadzone są zajęcia?

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są przez doświadczonych praktyków rynku

kapitałowego, w tym doradców inwestycyjnych, maklerów, pracowników instytucji

związanych z rynkiem kapitałowym oraz przez uznanych wykładowców akademickich.

Zajęcia z zakresu statystyki, mikro- i makroekonomii, matematyki finansowej, analizy

finansowej, wyceny spółek, instrumentów pochodnych oraz analizy portfelowej (łącznie ok.

80% czasu trwania kursu) są prowadzone głównie w formie warsztatowej. Podczas zajęć

tych prezentowane są najpierw odpowiednie zagadnienia, a następnie każde zagadnienie

obowiązujące na egzaminie ilustrowane jest odpowiednimi zadaniami (przede wszystkim z

różnych etapów poprzednich egzaminów dla doradców inwestycyjnych). Uczestnicy uczą się

rozwiązywania zadań podczas zajęć.

Zajęcia w ramach bloku prawnego (ok. 20% czasu trwania kursu) prowadzone są przez

osoby, którą biorą aktywny udział w tworzeniu regulacji prawnych, w tym przedstawicieli

Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu staramy się zwrócić uwagę na najistotniejsze

zagadnienia, które są przedmiotem omawianych regulacji, a także wpływ tych regulacji na

praktykę giełdową. Skupiamy się na regulacjach najistotniejszych z punku widzenia zakresu

tematycznego egzaminu.

· Materiały przekazywane uczestnikom

Uczestnikom kursu przekazujemy wydruk wszystkich aktów prawnych oraz regulacji

giełdowych omawianych podczas zajęć.

Uczestnicy otrzymują ponadto:

_ komplet aktów prawnych, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązującym na

egzaminie (płytka CD),

_ skrypty opracowane przez wykładowców,

_ materiały i pomoce ćwiczeniowe,

_ książki:

– Kodeks spółek handlowych,

– Kodeks cywilny,

– J.C. Francis, Inwestycje. Analiza i zarządzanie,

– J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie,

– E. Brigham, J. Houston, Podstawy zarządzanie finansami, tom 1 i 2.

W przypadku wyczerpania się nakładu w księgarni, zastrzegamy możliwość zakupu książek

o tematyce najbardziej zbliżonej do brakującej pozycji.

· Bloki tematyczne

Osoby zainteresowane wyłącznie niektórymi tematami mogą dokonać wyboru bloku

tematycznego. Osoba uczestnicząca w zajęciach z wybranego bloku otrzymuje skrypty

opracowane przez wykładowców oraz kompletny zbiór przepisów prawnych obowiązujących

na egzaminie na płycie CD.

_ Zagadnienia prawne, etyka w zawodzie doradcy (29 godz.) – 1500 zł

_ Ekonomia, matematyka finansowa, statystyka, rachunkowość finansowa

(66 godz.) – 3700 zł

_ Analiza papierów wartościowych (44 godz.) – 2500 zł

_ Finanse behawioralne (3 godz.) – 200 zł

_ Warsztaty przed II etapem egzaminu (16 godz.) – 2000 zł

Osoby uczestniczące w wybranym bloku tematycznym nie korzystają ze zniżek

przewidzianych dla kursantów płacących za cały kurs.

· Terminarz i miejsce kursu

Zajęcia w ramach kursu odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj w godz. 9:00-17:00

(przeważnie 8 godz. zegarowych dziennie). Kurs prowadzony jest przez 9 kolejnych

weekendów. Uwzględniając jednak nakład pracy ze strony uczestników, staramy się

zapewnić czas na odpoczynek - w niektóre weekendy, w tym podczas długich weekendów,

zajęcia nie odbywają się.

Wykłady prowadzone są zgodnie z harmonogramem, który jest przekazywany uczestnikom

kursu przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia odbywają się w Warszawie w budynku Wyższej

Szkoły Biznesu i Administracji, przy ul. Bobrowieckiej 9.

· Koszt

Cena całego kursu wynosi 6.500 zł. Zniżka w wysokości 5% przysługuje:

_ studentom oraz absolwentom szkół wyższych (o ile od ukończenia studiów nie minął

rok kalendarzowy),

_ Członkom Związku Maklerów i Doradców z uregulowanymi składkami członkowskimi,

_ absolwentom kursu maklerskiego.

Cena obejmuje:

_ komplet materiałów przekazywanych uczestnikom,

_ udział w 2-dniowych warsztatach przed II etapem egzaminu,

_ kawę, herbatę, napoje i przekąski podczas zajęć.

Osoby dojeżdżające na kurs spoza Warszawy mają możliwość skorzystania z 15-proc. zniżki

na noclegi w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9.

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu.

· Gdzie uzyskać informacje o egzaminie?

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu są dostępne w Punkcie Informacyjnym Komisji

Nadzoru Finansowego, 00-950 Warszawa, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 022 3326666,

faks 022 3326694, pokój 237 oraz na stronach internetowych Komisji pod adresem

http://www.knf.gov.pl/rynek_kapitalowy/maklerzy/Doradcy_inwestycyjni/index.html.

· Zasady zgłaszania się

Dodatkowe informacje na temat kursów organizowanych przez ZMiD można uzyskać:

_ pod numerem telefonu: 022 628 37 43

_ drogą e-mailową: biuro@zmid.org.pl

_ osobiście w siedzibie ZMiD: ul. Marszałkowska 68/70 m. 30, 00-676 Warszawa,

w godz. 9:00-17:00 (przed przyjściem prosimy o telefoniczne ustalenie godziny

wizyty).

Osoby indywidualne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o:

_ przesłanie faksem (022 628 37 43), listownie, e-mailem lub dostarczenie do Biura

ZMiD karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika kursu,

_ dokonanie wpłaty w pełnej wysokości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem

kursu.

W chwili otrzymania karty zgłoszenia rezerwujemy miejsce dla wymienionej w piśmie osoby.

Firmy

Firmy zainteresowane zgłoszeniem swoich pracowników na kurs prosimy o:

_ przesłanie faksem (022 628 37 43), listownie, e-mailem lub dostarczenie do Biura

ZMiD karty zgłoszenia podpisanej przez osobę upoważnioną do podejmowania

decyzji finansowych,

_ dokonanie wpłaty w pełnej wysokości w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

W chwili otrzymania karty zgłoszenia rezerwujemy miejsce dla wymienionych w piśmie osób.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto ZMiD:

BGK O/I w Warszawie, 90 1130 1017 0020 1062 5620 0001