DANE PODSTAWOWE

Doradca Finansowy pomaga klientom ustalić i zrealizować ich długoterminowe cele finansowe. Do zadań Doradcy Finansowego należy więc sprecyzowanie celów osobistych i finansowych klienta, następnie opracowanie planu uwzględniającego wszystkie aspekty jego sytuacji finansowej, pomoc w realizacji tego planu i ewentualnie bieżąca korekta planu (w zależności od zmian sytuacji na rynku lub zmian celów osobistych klienta). W Polsce jest to zawód stosunkowo nowy, certyfikowany licencją Doradcy Finansowego EFG (European Financial Guide).

ZAKRES WIEDZY

Od Doradcy Finansowego oczekuje się znajomości produktów rynku finansowego (bankowych, ubezpieczeniowych oraz giełdowych). Praca na tym stanowisku wymaga zaangażowania, dobrej organizacji, systematyczności i samodzielności w działaniu. Doradca Finansowy jest też jednym z zawodów zaufania publicznego, dlatego musi wykazywać wysokie zdolności interpersonalne (komunikatywność, cierpliwość, opanowanie). Doradca Finansowy powinien również szybko przyswajać wiedzę i być gotowy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Bardzo przydatne jest też wykształcenie kierunkowe (zarządzanie, finanse, ekonomia), a także doświadczenie oraz wiedza na temat bankowości i finansów.

CZAS TRWANIA

Celem kursu przygotowującego do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego jest nabycie kwalifikacji niezbędnych do swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień rynku kapitałowego oraz planowania finansowego. W toku kursu kandydaci na Doradcę Finansowego mają możliwość ugruntowania wiedzy na temat rynków i instrumentów finansowych, zasad analizowania indywidualnych celów i potrzeb, dobierania optymalnych rozwiązań finansowych oraz prezentowania rekomendacji produktów finansowych. Celem kursu "Doradca finansowy" jest też podniesienie umiejętności sprzedażowych kandydatów.

PERSPEKTYWY ROZWOJU

W krajach Europy Zachodniej doradztwo finansowe jest profesją o wysokim prestiżu społecznym. Również w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie, a zapotrzebowanie na Doradców Finansowych związane jest z ogólnie wysokim społecznym zapotrzebowaniem na usługi doradcze. Miesięczne zarobki w zawodzie Doradcy Finansowego wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Zobacz oferty szkoleniowe (1)