Rola bankiera w segmencie Private Banking

Poniżej omawiamy kluczowe aspekty pracy bankiera w segmencie premium:

• Rola opiekuna klienta zamożnego
• Potrzeby klientów private banking
• Wymagane kompetencje
• Codzienne wyzwania zawodowe

Jeśli interesuje Was specyfika pracy z zamożnymi klientami oraz standardy obowiązujące w instytucjach o globalnym zasięgu, zapraszamy do lektury.

Jaka jest rola Opiekuna Klienta Zamożnego?

Rola Opiekuna Klienta Zamożnego, realizowana w Polsce m.in. w ramach Citigold Private Client, wykracza daleko poza standardowe obowiązki bankowe. Celem nie jest tu prosta sprzedaż produktów, lecz kompleksowe wsparcie w zarządzaniu relacją i majątkiem. Opiekun staje się zaufanym partnerem, który wspiera klienta w bieżących operacjach finansowych, a niekiedy również w kwestiach tak złożonych, jak planowanie sukcesji. Fundamentem tej współpracy są zaufanie, dyskrecja oraz pełna dyspozycyjność, gwarantująca priorytetowe traktowanie każdej sprawy zgłoszonej przez klienta.

Polecane oferty pracy ze specjalizacji: Bankowość prywatna

Ekspert / Ekspertka ds. Obsługi Klienta Zamożnego

Bank Millennium S.A.

2 lokalizacji

Warszawa, mazowieckieŁódź, łódzkie

Ekspert / Ekspertka ds. Segmentu Klienta Zamożnego

Bank Millennium S.A.

Warszawa, mazowieckie

Zastępca / Zastępczyni Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej

Bank Millennium S.A.

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Zobacz więcej

Potrzeby klientów z sektora private banking

Oczekiwania klientów private banking koncentrują się na ścisłej personalizacji i dostępności. Rozwiązania finansowe muszą być nie tylko starannie dobrane, ale i dynamicznie dopasowywane do zmieniającej się struktury majątku. Dla osób korzystających z bankowości prywatnej kluczową wartością jest czas, dlatego oczekują one natychmiastowej reakcji i sprawczości ze strony banku.

Instytucje o ugruntowanej pozycji, takie jak Citi Handlowy, odpowiadają na te potrzeby poprzez najwyższej klasy zaplecze – od dedykowanych stref w oddziałach, po unikalne usługi dodatkowe, adekwatne do statusu klientów. Szczegóły dotyczące standardów obsługi znajdują się na stronie: Citigold Private Client.

Jakie kompetencje są wymagane w bankowości prywatnej?

Praca w segmencie private banking wymaga delegowania najlepszych ekspertów. Kluczowe jest połączenie twardej wiedzy merytorycznej z zakresu bankowości i finansów z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Znajomość rynków i certyfikaty branżowe są niezbędne, jednak równie istotne pozostają: nienaganna kultura osobista, umiejętność aktywnego słuchania oraz doskonała organizacja pracy.

Opiekun klienta zamożnego musi precyzyjnie diagnozować potrzeby klientów i proponować rozwiązania optymalne dla ich bezpieczeństwa finansowego. Choć wymagania te są rygorystyczne, praca w oparciu o globalne know-how Citi Handlowy pozwala na budowanie relacji na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Codzienne wyzwania w segmencie private banking

Bankowość dla klientów zamożnych to prestiż, ale i wymagania. Codzienne wyzwania obejmują wsparcie w zarządzaniu złożonym majątkiem oraz obsługę skomplikowanych transakcji, często o charakterze międzynarodowym. Opiekun Klienta musi być przygotowany na rozwiązywanie nietypowych sytuacji oraz realizację oczekiwań związanych z niestandardowym finansowaniem przedsięwzięć biznesowych.

W tej pracy niezbędne są opanowanie, odporność na stres oraz ścisłe przestrzeganie etykiety biznesowej. To ścieżka kariery dla ekspertów, dla których satysfakcją jest praca w dynamicznym środowisku i partnerstwo z klientami o najwyższym statusie majątkowym

Polecane oferty pracy ze specjalizacji: Bankowość

Opiekun / Opiekunka Klienta w Galerii Handlowej

Bank Millennium S.A.

Bytom, śląskie

Specjalista / Specjalistka ds. Finansowania Handlu

Bank Millennium S.A.

2 lokalizacji

Poznań, wielkopolskieGdańsk, pomorskie

Analityk Biznesowy / Analityczka Biznesowa ds. Kredytów Inwestycyjnych

Bank Millennium S.A.

2 lokalizacji

Warszawa, mazowieckieWarszawa, mazowieckie

Zobacz więcej