30-09-2012 | Redakcja

Doradca Finansowy

DANE PODSTAWOWE


Doradca Finansowy pomaga klientom ustalić i zrealizować ich długoterminowe cele finansowe. Do zadań Doradcy Finansowego należy więc sprecyzowanie celów osobistych i finansowych klienta, następnie opracowanie planu uwzględniającego wszystkie aspekty jego sytuacji finansowej, pomoc w realizacji tego planu i ewentualnie bieżąca korekta planu (w zależności od zmian sytuacji na rynku lub zmian celów osobistych klienta). W Polsce jest to zawód stosunkowo nowy, certyfikowany licencją Doradcy Finansowego EFG (European Financial Guide).


ZAKRES WIEDZY


Od Doradcy Finansowego oczekuje się znajomości produktów rynku finansowego (bankowych, ubezpieczeniowych oraz giełdowych). Praca na tym stanowisku wymaga zaangażowania, dobrej organizacji, systematyczności i samodzielności w działaniu. Doradca Finansowy jest też jednym z zawodów zaufania publicznego, dlatego musi wykazywać wysokie zdolności interpersonalne (komunikatywność, cierpliwość, opanowanie). Doradca Finansowy powinien również szybko przyswajać wiedzę i być gotowy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Bardzo przydatne jest też wykształcenie kierunkowe (zarządzanie, finanse, ekonomia), a także doświadczenie oraz wiedza na temat bankowości i finansów.


CZAS TRWANIA


Celem kursu przygotowującego do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego jest nabycie kwalifikacji niezbędnych do swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień rynku kapitałowego oraz planowania finansowego. W toku kursu kandydaci na Doradcę Finansowego mają możliwość ugruntowania wiedzy na temat rynków i instrumentów finansowych, zasad analizowania indywidualnych celów i potrzeb, dobierania optymalnych rozwiązań finansowych oraz prezentowania rekomendacji produktów finansowych. Celem kursu "Doradca finansowy" jest też podniesienie umiejętności sprzedażowych kandydatów.


PERSPEKTYWY ROZWOJU


W krajach Europy Zachodniej doradztwo finansowe jest profesją o wysokim prestiżu społecznym. Również w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie, a zapotrzebowanie na Doradców Finansowych związane jest z ogólnie wysokim społecznym zapotrzebowaniem na usługi doradcze. Miesięczne zarobki w zawodzie Doradcy Finansowego wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
UE