Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
4 marca
do 11 czerwca
2016
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA. Poziom II (marzec/czerwiec 2016)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Studium dotyczy zagadnień związanych z dopasowaniem rozwiązań finansowych dla klienta zamożnego, czyli przede wszystkim bankowości prywatnej.

Co można osiągnąć poprzez udział w szkoleniu?

Przygotować się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA i który potrafi:

  • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia;
  • przygotować samodzielnie strukturę planu finansowego, zapewniającą odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem zgodnie z oczekiwaniami klienta;
  • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka;
  • pomóc klientowi w realizacji zaproponowanego rozwiązania;
  • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta;
  • współpracować z klientem tak, aby rozwiązania finansowe był zawsze bezpieczne, atrakcyjne finansowo i zgodne z prawem.

Wydarzenie jest przeznaczone dla:
doradców finansowych klientów zamożnych, managerów/opiekunów klientów w segmencie bankowości prywatnej, najlepszych doradców bankowości osobistej/personalnej.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • zarządzanie planem finansowym klienta;
  • zastosowania matematyki finansowej;
  • prawo krajowe, regulacje europejskie;
  • otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych;
  • ubezpieczenia;
  • planowanie emerytalne;
  • inwestowanie i ryzyko inwestycyjne;
  • podatki klienta indywidualnego;
  • nieruchomości;
  • fundusze inwestycyjne;
  • finansowanie potrzeb klienta: kredytowanie, leasing, faktoring, lewarowanie;
  • warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku;
  • podstawy finansów behawioralnych;
  • zarządzanie portfelem;
  • zachowania etyczne w pracy doradcy;
  • warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku.

Więcej informacji na stronie www.wib.org.pl.

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 15 grudnia 2018

Zobacz wszystkie