Strefa Klienta
Studium dotyczy zagadnień związanych z dopasowaniem rozwiązań finansowych dla klienta zamożnego, czyli przede wszystkim bankowości prywatnej.
Co można osiągnąć poprzez udział w szkoleniu?
Przygotować się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA i który potrafi:
- zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia;
- przygotować samodzielnie strukturę planu finansowego, zapewniającą odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem zgodnie z oczekiwaniami klienta;
- jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka;
- pomóc klientowi w realizacji zaproponowanego rozwiązania;
- monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta;
- współpracować z klientem tak, aby rozwiązania finansowe był zawsze bezpieczne, atrakcyjne finansowo i zgodne z prawem.
Wydarzenie jest przeznaczone dla:
doradców finansowych klientów zamożnych, managerów/opiekunów klientów w segmencie bankowości prywatnej, najlepszych doradców bankowości osobistej/personalnej.
Zakres tematyczny szkolenia:
- zarządzanie planem finansowym klienta;
- zastosowania matematyki finansowej;
- prawo krajowe, regulacje europejskie;
- otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych;
- ubezpieczenia;
- planowanie emerytalne;
- inwestowanie i ryzyko inwestycyjne;
- podatki klienta indywidualnego;
- nieruchomości;
- fundusze inwestycyjne;
- finansowanie potrzeb klienta: kredytowanie, leasing, faktoring, lewarowanie;
- warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku;
- podstawy finansów behawioralnych;
- zarządzanie portfelem;
- zachowania etyczne w pracy doradcy;
- warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku.
Więcej informacji na stronie www.wib.org.pl.
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.