Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
4 marca
do 11 czerwca
2016
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA. Poziom II (marzec/czerwiec 2016)

Studium dotyczy zagadnień związanych z dopasowaniem rozwiązań finansowych dla klienta zamożnego, czyli przede wszystkim bankowości prywatnej.

Co można osiągnąć poprzez udział w szkoleniu?

Przygotować się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA i który potrafi:

  • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia;
  • przygotować samodzielnie strukturę planu finansowego, zapewniającą odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem zgodnie z oczekiwaniami klienta;
  • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka;
  • pomóc klientowi w realizacji zaproponowanego rozwiązania;
  • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta;
  • współpracować z klientem tak, aby rozwiązania finansowe był zawsze bezpieczne, atrakcyjne finansowo i zgodne z prawem.

Wydarzenie jest przeznaczone dla:
doradców finansowych klientów zamożnych, managerów/opiekunów klientów w segmencie bankowości prywatnej, najlepszych doradców bankowości osobistej/personalnej.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • zarządzanie planem finansowym klienta;
  • zastosowania matematyki finansowej;
  • prawo krajowe, regulacje europejskie;
  • otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych;
  • ubezpieczenia;
  • planowanie emerytalne;
  • inwestowanie i ryzyko inwestycyjne;
  • podatki klienta indywidualnego;
  • nieruchomości;
  • fundusze inwestycyjne;
  • finansowanie potrzeb klienta: kredytowanie, leasing, faktoring, lewarowanie;
  • warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku;
  • podstawy finansów behawioralnych;
  • zarządzanie portfelem;
  • zachowania etyczne w pracy doradcy;
  • warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku.

Więcej informacji na stronie www.wib.org.pl.

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management
XIV Doroczna Konferencja Podatkowa "Podatki 2018"
Warszawa 30-31 Styczeń
30-31 Styczeń Warszawa
Ogranizator Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Kategoria
Podatki

Podobne wydarzenia

Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management