Doradca klienta zamożnego (Private Banking)
miejsce pracy: Gdańsk, nr referencyjny: RKM/118/0921
Private Banking & Wealth Management obejmuje najbardziej zamożnych klientów. Specjaliści ds. bankowości prywatnej dostarczają klientom oprócz bankowości codziennej, także rozwiązania dotyczące kompleksowego zarządzania majątkiem. Naszymi wartościami są etyka, empatia, zaufanie i bezpieczeństwo. To dzięki tym wartościom, wyróżniamy się partnerskim podejściem do klientów, którzy mogą polegać na naszym doświadczeniu ekspertyzie. Dlatego istotna jest umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji i profesjonalizm.
Na tym stanowisku będziesz:
- budować portfel Klientów zamożnych z najwyższym potencjałem finansowym,
- identyfikować potrzeby Klientów dotyczących lokowania i inwestowania środków,
- tworzyć indywidualne oferty dla Klientów objętych opieką w ramach Private Banking,
- monitorować i realizować indywidualny plan sprzedaży,
- budować długofalowe relację z Klientami w celu zapewnienia im dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych,
- budować pozytywny wizerunek pracodawcy poprzez wysoką jakość obsługi Klientów oraz promocję usług.
Potrzebne Ci będzie:
- minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze klienta oraz aktywnej sprzedaży produktów bankowych dla klientów zamożnych,
- wiedza z budowy portfela inwestycyjnego, z zakresu produktów oferowanych klientom Private Banking,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista i dyskrecja,
- samodzielność, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
- Certyfikat doradcy finansowego EFPA/licencja maklera papierów wartościowych,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- studia wyższe – kierunki: bankowość, finanse, zarządzanie.
