Temat tygodnia
Sprawdźcie, jak zostać królem personal brandingu. Część 2.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CFA (Chartered Financial Analyst)

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej CFA (Chartered Financial Analyst).
Kategoria: Inwestycje
17.01.2022

CFA jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny doradztwa inwestycyjnego.

Dane podstawowe

Kwalifikacje CFA nadawane są przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute. Jest to najbardziej ceniona i prestiżowa międzynarodowa kwalifikacja z dziedziny doradztwa inwestycyjnego. Rekomenduje się ją osobom, które planują karierę w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego, bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz instrumentami pochodnymi. 

Dane podstawowe

Egzamin składa się z trzech etapów. W ciągu roku kandydat może przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Pierwszy etap egzaminu odbywa się cztery razy do roku dla poziomu I oraz dwa razy do roku dla poziomu II i III. CFA Institute zapewnia podręczniki do nauki, a wyspecjalizowane firmy szkoleniowe mogą pomóc w usystematyzowaniu wiedzy.

Każdy poziom egzaminu jest zgodny z tzw. curriculum CFA Institute, który został podzielony na następujące obszary tematyczne:

  • Standardy w obszarze etyki i profesjonalizm w zawodzie finansisty (Ethical and Professional Standards)
  • Metody ilościowe (Quantitative Methods)
  • Ekonomia (Economics)
  • Raportowanie i analiza finansowa (Financial Reporting and Analysis)
  • Finanse korporacyjne (Corporate Finance)
  • Inwestycje kapitałowe (Equity Investments)
  • Fixed Income
  • Instrumenty pochodne (Derivatives)
  • Inwestycje alternatywne (Alternative Investments)
  • Zarządzanie portfelem (Portfolio Management and Wealth Planning)

Czas trwania

Aby móc posługiwać się tytułem CFA należy spełnić następujące warunki:

  • dostarczać każdego roku oświadczenie dot. przestrzegania zasad etyki zawodowej zawartych w dokumencie CFA Institute: Code of Ethics and Standards of Professional Conduct;
  • zdać wszystkie trzy egzaminy;
  • mieć co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w branży inwestycyjnej/finansowej;
  • uzyskać 2–3 listy rekomendacyjne;
  • przystąpić jako członek zwyczajny do CFA Institute i lokalnego oddziału organizacji (opcjonalne) i opłacić składki (zob. naszą zakładkę Opłaty i terminy).

Perspektywy rozwoju

Osoby posiadające kwalifikacje CFA pracują najczęściej w instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym: bankach inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych, private equity oraz biurach maklerskich. Typowe stanowiska zajmowane przez te osoby w tych firmach to analityk lub fund manager. Zadaniem analityków jest przeprowadzanie analiz i wystawianie rekomendacji dotyczących poszczególnych spółek lub aktywów, natomiast zarządzający funduszami podejmują konkretne decyzje inwestycyjne. 

Opracowanie na podstawie CFA Poland.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć