Ekspertka/Ekspert ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych

Twoje codzienne zadania:

Odpowiedzialność za rozwój relacji z klientami firmowymi z umową o prowadzenie i zarządzanie PPK z UNIQA TFI w zakresie:

• Wzrostu partycypacji wśród pracowników firm poprzez działania komercyjne nakierowane na pozyskanie nowych pracowników do PPK i/lub wpłatę składek dodatkowych przez obecnych uczestników PPK.
• Wsparcie Zespołu PPK w zakresie części inwestycyjnej związanej z PPK.
• Budowanie relacji z Zarządami/Właścicielami firm poprzez ofertę inwestycyjną  i ubezpieczeniową Grupy UNIQA.
• Akwizycja nowych firm do PPK.
• Pozyskanie nowych klientów na produkty inwestycyjne, emerytalne i regularnego inwestowania.
• Retencja i x-sell w ramach portfeli indywidualnych doradców z zespołu.
• Realizacja celów kwartalnych i rocznych w zakresie pozyskania nowych klientów, sprzedaży produktów, wzrostu portfela podległego zespołu w zakresie sprzedaży netto aktywów i/lub utrzymania AuM w portfelach.

Twoje doświadczenie i umiejętności:

• Znajomość rynku PPK i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
• Umiejętność sprzedaży przez telefon, teams i bezpośredniej.
• Sztuka prowadzenia prezentacji przed małymi i dużymi grupami obecnych i/lub potencjalnych klientów.
• Łatwość nawiązywania relacji na poziomie kadry menadżerskiej.
• Dobra znajomość Excela i Power Point.
• Znajomość produktów inwestycyjnych i rozumienie rynków kapitałowych mile widziane.
• Doświadczenie w bankowości korporacyjnej, MSP lub praca w sprzedaży na rynku BTB będzie dodatkowym atutem.
• Prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych na terenie całego kraju.
• Preferowane wykształcenie wyższe.

Specjalnie dla Ciebie mamy:

• Kulturę organizacyjną opartą na 5 wartościach: wspólnota, prostota, klient przede wszystkim, odpowiedzialność i wiarygodność.
• Pracę w modelu hybrydowym.
• Współpraca na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
• Kafeteryjny system benefitów – to Ty decydujesz z czego korzystasz.