Temat tygodnia
– jak się do niego przygotować i jakich błędów lepiej nie popełniać.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

IAD (Investment Advice Diploma)

Partner sekcji Akademia MDDP

Zobacz kursy: księgowość, rachunkowość

Organizacja CISI oferuje cały szereg certyfikatów w zakresie doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych. Mimo to przyznawane przez nią kwalifikacje, choć bardzo znane w Wielkiej Brytanii, nie są jeszcze popularne wśród polskich specjalistów.
Kategoria: Inwestycje
11.06.2013

IAD (Investment Advice Diploma) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Dane podstawowe

Kwalifikacja IAD przyznawana jest przez CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) – międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym oraz rynkami kapitałowymi. CISI jest największą tego typu organizacją. Obecnie należy do niej ponad 40 tysięcy członków z 89 krajów. Więcej informacji na temat CISI znajduje się na stronie internetowej organizacji: www.cisi.org.

Certyfikat IAD jest nie tylko samodzielnym dyplomem, ale także jednym z warunków wymaganych w celu zdobycia kwalifikacji CISI.

Zakres

Kwalifikację IAD można uzyskać po uprzednim zaliczeniu trzech egzaminów.

Konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch podstawowych egzaminów:

I. UK Regulation and Professional Intergrity

  1. UK Financial Services and its relationship with consumers;
  2. Professional Ethics and Integrity;
  3. UK Regulatory Infrastructure, Incorporation European Union Directives;
  4. The FCA’s Supervisory Objectives, Principles and Processes;
  5. Authorization of Firms and Individuals;
  6. The Regulatory Framework relating to Financial Crime;
  7. Complaints and Compensation;
  8. Regulatory Framework, The provision of Financial Services, Fair Treatment of Customers and Protection of Client Assets.

Czas przygotowania: 140 godzin
Czas trwania egzaminu: 2 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 80 pytań

II. Investment, Risk and Taxation

  1. Macro-economic context of investment advice and planning;
  2. The main asset classes; characteristics and applications;
  3. The main investment products; characteristics and applications;
  4. Investment theories and their practical application;
  5. Identification, measurement and assessment of investment risks and returns;
  6. Taxation of investors and investments in the UK;
  7. Portfolio planning, construction, review and maintenance;
  8. Provision of investment advice including the ability to analyse clients’ circumstances and apply suitable investment product recommendations to meet client-led objectives.

Czas przygotowania: 140 godzin
Czas trwania egzaminu: 2 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 80 pytań

A także zaliczenie jednego z trzech niżej wymienionych egzaminów:

I. Derivatives

  1. Introduction to Derivatives;
  2. Underlying assets;
  3. Exchange Traded Futures and Options;
  4. OTC Derivatives;
  5. Clearing;
  6. Delivery and Settlement;
  7. Portfolio Research and Construction;
  8. Trading, Hedging and Investment Strategies;
  9. Investment Selection and Administration;
  10. Special Regulatory Requirements.

Średni czas przygotowania: 100 godzin
Czas: 2 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań

II. Private Client Advice

  1. Financial Protection;
  2. Pensions and Retirement Planning;
  3. Application of Knowledge and Understanding.

Średni czas przygotowania: 180 godzin
Czas: 3 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru i zadania otwarte

III. Securities

  1. Securities;
  2. New issues;
  3. Primary and Secondary Markets;
  4. Settlement;
  5. Special Regulatory Requirements;
  6. UK Accounting Analysis;
  7. Risk and Reward.

Średni czas przygotowania: 100 godzin
Czas: 2 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań

Koszt przystąpienia do każdego z egzaminów (z wyjątkiem Private Client Advice) w Polsce lub w innych centrach egzaminacyjnych znajdujących się poza Wielką Brytanią wynosi 235 funtów brytyjskich. W przypadku zdawania egzaminu w Wielkiej Brytanii opłata zmniejsza się do 190 funtów za każdy z egzaminów. Egzamin Private Client Advice jest droższy od pozostałych certyfikatów. Koszt przystąpienia to 235 funtów na terenie Wielkiej Brytanii i 270 funtów poza jej obszarem. Łączny koszt przystąpienia do wszystkich egzaminów w Polsce to 705 lub 740 funtów brytyjskich, w zależności od tego, który z trzech egzaminów zostanie wybrany. Suma opłat egzaminacyjnych w przypadku zdawania egzaminów w Wielkiej Brytanii to 570 lub 615 funtów.

W przypadku zdecydowania się na samodzielną naukę, oprócz samych opłat egzaminacyjnych, należy wziąć pod uwagę także ceny materiałów umożliwiających właściwe przygotowanie do egzaminów. Każdy z podręczników zawierający materiał wymagany do zaliczenia danego egzaminu kosztuje 75 funtów. Nie ma jednak konieczności nauki indywidualnej. Instytucje akredytowane przez CISI organizują kursy przygotowawcze do egzaminu. Jedna z takich instytucji znajduje się w Warszawie i jest nim Instytut Rozwoju Biznesu.

Perspektywy rozwoju

Posiadacze IAD posiadają szeroką wiedzę w zakresie produktów finansowych w Wielkiej Brytanii, środowiska makroekonomicznego, bankowości inwestycyjnej, rynku opcji i ochrony finansowej. Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się doradztwem, obrotem papierami wartościowymi i zarządzaniem inwestycjami. Głównymi odbiorcami kwalifikacji IAD są doradcy inwestycyjni.

Posiadacze dyplomu IAD mogą poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów, takich jak:

  • CISI Diploma
  • Certificate in Private Client Investment Advice & Management
  • CISI Masters in Wealth Managemen

Opracowanie na podstawie Chartered Institute for Securities & Investment.