Strefa Klienta
IAD (Investment Advice Diploma) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu doradztwa inwestycyjnego.
Dane podstawowe
Kwalifikacja IAD przyznawana jest przez CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) – międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym oraz rynkami kapitałowymi.
Certyfikat IAD jest nie tylko samodzielnym dyplomem, ale także jednym z warunków wymaganych w celu zdobycia kwalifikacji CISI.
Zakres
Dyplom CISI Investment Advice Diploma uzyskuje się po pomyślnym zaliczeniu następujących egzaminów:
- Przepisy brytyjskie i uczciwość zawodowa
- Inwestycje, ryzyko i podatki
Do tego, w zależności od roli należy zdać egzamin z jednego z następujących obszarów:
- Papiery wartościowe
- Pochodne
- Planowanie i doradztwo finansowe
Czas trwania
Szacuje się, że na dobre przygotowanie do każdegi egzaminu trzeba przeznaczyć ok. 180 godzin nauki.
Perspektywy rozwoju
Posiadacze IAD posiadają szeroką wiedzę w zakresie produktów finansowych w Wielkiej Brytanii, środowiska makroekonomicznego, bankowości inwestycyjnej, rynku opcji i ochrony finansowej. Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się doradztwem, obrotem papierami wartościowymi i zarządzaniem inwestycjami. Głównymi odbiorcami kwalifikacji IAD są doradcy inwestycyjni.
Posiadacze dyplomu IAD mogą poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów, takich jak:
- CISI Diploma
- Certificate in Private Client Investment Advice & Management
- CISI Masters in Wealth Management
Opracowanie na podstawie Chartered Institute for Securities & Investment.
Ⓒ 2008-2023 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.