Analityk inwestycyjny zajmuje się przygotowywaniem raportów i rekomendacji dla planowanych inwestycji oraz monitorowaniem warunków rynkowych i działania inwestycji aktualnie utrzymywanych. Często także analitycy zajmują się opieką nad procesem inwestycyjnym w zakresie szerszym niż tylko analiza danych: gromadzą i projektują dokumentację i przebieg formalny procesu inwestycyjnego.
Zakres obowiązków
- pozyskiwanie, obróbka i analiza danych,
- analiza projektów inwestycyjnych, rynków inwestycji oraz spółek
- opracowanie raportów i rekomendacji dotyczących inwestycji dla klientów oraz dla macierzystej instytucji finansowej (np. domu maklerskiego lub banku)
- przygotowywanie strategii inwestycyjnych i portfeli inwestycyjnych dla klientów instytucji finansowej
- opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych,
- stałe monitorowanie sytuacji na rynkach i w spółkach portfelowych istotnych dla wybranych obszarów inwestycji
- sporządzanie raportów okresowych, dotyczących poszczególnych spółek portfelowych inwestora.
Profil
Kandydat na stanowisko analityka inwestycyjnego powinien biegle odczytywać i interpretować informacje finansowe z rynku oraz te, dotyczące konkretnych podmiotów. W związku z tym, niezbędna w jego pracy jest znajomość zarówno makroekonomii jak i mikroekonomii, analizy technicznej,zasad wyceny akcji/obligacji, zasad wyceny opcji, a także statystyki i sprawozdawczości finansowej. Analityk musi znać też modelowanie finansowe oraz wykazywać się umiejętnością analitycznego i syntetycznego myślenia. Niezbędne na tym stanowisku są też umiejętności czytelnego prezentowania danych, formułowania wniosków i rekomendacji na temat inwestycji, prognozowania finansowego i budżetowania. Poszukiwani na te stanowisko są absolwenci kierunków, takich jak finanse i ekonomia oraz kierunków analitycznych – statystyki lub matematyki.
Perspektywy
Rozwój w ramach tego samego departamentu wiąże się dla analityka z obejmowaniem takich stanowisk, jak starszy analityk inwestycyjny lub ekspert ds. analiz. Idąc ścieżką menedżerską analitycy przyjmują takie stanowiska, jak kierownik zespołu analiz inwestycyjnych/finansowych lub kierownik zespołu raportowania i monitorowania. Wielu analityków zostaje na dalszym etapie kariery doradcami inwestycyjnymi, inwestorami oraz maklerami. Dobrym pomysłem jest uzyskanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (Dyplomowany Analityk Finansowy).
Wynagrodzenie
Miesięczne zarobki brutto na stanowisku analityka inwestycyjnego w 2025 roku:
| Dolny kwartyl | Mediana | Górny kwartyl |
| 13 500 | 16 000 | 18 000 |
